中国商务新闻网 日前,贝恩公司携手凯度消费者指数发布《2023年中国购物者报告,系列一》。报告指出,中国快速消费品市场在经历了去年的增速放缓之后,今年一季度出现温和复苏迹象,行业整体有望保持复苏态势,部分趋势也将得到延续。
2022年中国整个消费市场受疫情冲击较大。尽管快速消费品市场在上半年和第三季度分别实现了2.8%和6.3%的增长,但第四季度整体销售额下跌3.9%。因此,2022年全年中国快速消费品市场比2021年温和上涨1.5%。在持续跟踪的26个品类中,本土品牌主要凭借销量增长从外资品牌手中赢得市场份额,但从平均售价来看,无论是本土还是外资品牌均有所下降。
今年一季度中国经济运行开局良好,展露温和复苏迹象。消费者信心指数也呈稳步回升态势,不过尚未恢复至疫情发生前水平。《报告》提到,随着疫情防控措施的优化调整,消费者信心不断增强,中国快速消费品市场从2022年第四季度开始反弹,今年一季度销售额同比增长1.9%,其中平均售价虽然比2022年同期下降了0.8%,但销量小幅攀升2.7%。今年4月快速消费品市场同比增长5.1%,接近疫情发生前水平,除汽车以外的社会消费品零售总额增长16.5%。
贝恩公司资深全球合伙人布鲁诺表示:“虽然第一季度快速消费品市场增幅不大,但按月来看,除1月份受疫情影响,单月企稳回升的态势增强了消费者对未来数月的乐观预期。尽管全面复苏尚需时日,但一季度多项数据指标回暖态势明显。”
四大品类均呈现回暖迹象
今年一季度,家庭护理品类继续领跑四大消费品领域,销售额同比增长13%,创下自2020年第三季度以来的最高水平。这一增长得益于消费者对健康的持续关注,推动该品类实现量价齐升,销量和平均售价分别增长9.3%和3.2%。伴随消费者卫生意识的持续提高和健康需求的持续扩大,家庭护理领域所有关键品类均实现增长。
包装食品方面,整体销售额增长3.2%,尽管销量下滑了2%,但平均售价增长了5.2%。居民在疫情防控期间养成的烹饪习惯和高涨的健康需求得以延续,推动调味品和营养补给品保持稳定增势。此外,数据显示,4月份家庭护理和包装食品的同比增速分别达12.2%和3.8%。
随着消费者社交聚会频次增加,一季度饮料品类的销量增长3.4%,推动整体销售额增长1%,平均售价则下降了2.4%。今年4月,饮料品类呈现出更明显的复苏态势,同比增长3.3%。
社交场景的增加也助推了个人护理品类消费的增长。一季度个人护理品类销量同比增长4.1%,带动销售额降幅收窄至2.6%。护发素和个人清洁用品等绝大多数主要品类销量均实现显著增长。今年4月,个人护理品类整体实现5.9%的增长,为未来几个月的品类复苏增添信心。
品类价格分化趋势愈发显著
《报告》显示,由于原材料价格持续上涨,品牌商不得不通过提高产品价格来缓解利润率压力。一季度,四大主要消费品领域中的品牌继续提价,但消费者在各品类上呈现出不同的购买行为反应。
在包装食品品类,由于囤货需求下降,消费者的购买量大大降低。不过,得益于健康意识的提升,他们倾向于购买价格更高的产品;在饮料品类,消费者青睐购买性价比更高的产品;在家庭护理品类,消费者的健康卫生需求推动购买量进一步提升,但他们倾向于购买价格更低的产品;在个人护理品类,尽管整体需求在疫后有所回温,但是面对产品价格上涨,消费者普遍向线上折扣渠道转移,并且倾向于购买平价替代品或简化护理步骤。
凯度消费者指数大中华区总经理虞坚表示,今年一季度快速消费品市场延续了2020年出现的价格紧缩趋势,但品类间的分化趋势愈发显著。部分品类通过加码创新,满足消费者日益增长的健康和卫生需求,推动平均价格继续上涨。“例如,得益于加工工艺和口味创新,高端果汁细分市场实现量价齐飞,销量猛增25%,平均售价增长7%。方便面品类也通过采用冷冻干燥等新兴技术,创新性地开发了更健康的产品,带动高端细分市场销量大增27%。”
在部分品类延续高端化趋势的同时,有些品类平均售价则持续走低。以牙刷品类为代表,近年来越来越多的本土小品牌涌入市场,推出更经济实惠的电动牙刷,迫使各大高端品牌纷纷推出低价产品线。因此,今年一季度整体牙刷品类平均价格继续下跌。综观各个价位的细分市场,大众细分市场的销量增长最快,达到4%,而平均售价则下跌了9%。
渠道格局进一步演变
随着疫情防控措施的调整优化,中国快速消费品市场的渠道格局也进一步发生演变:部分历史趋势在一季度得以延续,如便利店和杂货店等小型业态、仓储会员店和O2O模式的崛起。此外,也有一些不同于往年的变化,如电商渠道走出2022年的低迷态势,在今年一季度实现快速增长,而大卖场渠道的降幅则持续扩大。
《报告》显示,今年一季度,随着物流逐步恢复,电商销售额同比增长9%,且持续追踪的26个品类的电商渗透率同比皆有所提升。在各类电商平台上,抖音、快手等兴趣电商平台领跑增长。此外,线下仓储会员店高歌猛进,购买人数和频次双双提升,实现了38%的强劲增长。
O2O渠道也延续了此前的增长势头,一季度快速消费品在O2O渠道的销售额同比劲增16%,其中在非食品品类中所取得的销售额增长更令人瞩目,达到近30%。与传统电商渠道相比,O2O在品类渗透率方面特点显著:冷冻食品、面巾纸、卫生纸等存在即时需求的刚需品类领跑O2O渠道渗透率增长,O2O模式提供的便利性和快速配送深受消费者欢迎。
贝恩公司全球合伙人、大中华区消费品业务主席邓旻表示:“中国消费市场正在逐步回暖,在提振消费的大背景下,未来将不断释放经济增长的内需潜力。中国快速消费品市场继续展现出强劲韧性,行业整体有望保持复苏态势,今年一季度的部分趋势也将得到延续。为适应多变的市场环境,提前布局、制胜未来,品牌商应密切关注消费者疫情过后需求积极调整,持续优化成本,整合渠道战略,把握家外消费复苏先机。零售商则应进一步聚焦核心购物者人群,提高购物者忠诚度,优化品类和选品,加码部署O2O渠道。”
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